שלב בדיקת צרכים: שלב ראשוני הכולל בדיקה של איזה סוגי ביטוחים אתם באמת צריכים לפי גיל עיסוק ומס ילדים. בדיקה זו מבוססת על תשאול והיכרות מעמיקה עם הלקוח כך שניתן להגיע להבנה טובה יותר של צרכים קיימים וצרכים עתידיים ולבנות תיק ראוי.

שלב מיפוי התיק: אתם מקבלים תמונה ברורה ופשוטה כמה אתם משלמים ועל מה הכיסוי הביטוחי מגן. מניסיוננו ארוך השנים בתיקים קודמים ב-80% מהמקרים הבדיקות מגלות לנו על כפילויות ותשלום יתר לביטוח (כיסוי של קופות החולים, חברות הביטוח ואף כפל ביטוחים בחברות הביטוח עצמן).

שלב ההמלצות: כמה לשלם ועל מה? מה באמת חשוב עבורכם ועבור משפחתכם?. המלצות אלו מתבססות על תכנון עתידי וזאת מאחר ולא הרבה יודעים שככל שאנחנו מתבגרים עלויות הביטוח עולות בצורה משמעותית. אם נדע לתכנן היום נוכל לחסוך עשרות אלפי שקלים לאורך הדרך עבורנו וגם עבור ילדינו.

שלב הליווי: התהליך בכפירים אינו חד פעמי, אנו נלווה אתכם ונדאג שתדעו איפה אתם עומדים ומה חשוב באמת כדי להישאר מעודכנים ומכוסים הרמטית מול חברות הביטוח. כאשר זוכים לליווי של חברה שבאמת דואגת לאינטרס של הלקוחות ניתן ליהנות משקט נפשי – שקט נפשי זו האחריות שלנו!!!!!